Pianificazione degli Investimenti

Definire gli obiettivi di vita personali e familiari, tradurli in obiettivi finanziari e scegliere i prodotti di investimento più efficienti

01
Obiettivi a Lungo Termine
02
Obiettivi a Medio Termine
03
Obiettivi a Breve Termine
04
Liquidità
05
Asset Allocation:
- Azioni
- Obbligazioni
- Materie Prime
- Immobiliare
- Private Equity
- Investimenti Alternativi
06
Selezione dei prodotti finanziari (mobiliari) e immobiliari:
- Fondi a Gestione Attiva
- Fondi a Gestione Passiva: ETF, ETC, ETN
- Singoli Titoli Azionari
- Singoli Titoli Obbligazionari
- Certificates
- Hedge Fund o Fondi Alternativi
- REITS
07
Scelta degli Intermediari finanziari da utilizzare per l’operatività
08
Ottimizzazione Fiscale
09
Definizione dei periodi temporali di verifica e controllo degli obiettivi / prodotti finanziari