Monitoraggio Periodico

Controllare periodicamente i risultati raggiunti, la presenza di cambiamenti nella vita personale e familiare e la coerenza tra obiettivi e scelte operate

Servizi

  • 01

    Controllo dei risultati economico finanziari

  • 02

    Verifica di eventi nuovi e/o di modifica o aggiunta di nuovi obiettivi di vita

  • 03

    Verifica del grado di coerenza del portafoglio finanziario e giuridico con i propri obiettivi di vita

  • 04

    Apporto di modifiche agli istituti giuridici e ai prodotti finanziari / immobiliari

  • 05

    Modifica o integrazione dell’Asset Allocation