Empowering families,
Enriching Futures
La Pianificazione Patrimoniale è centrata sul cliente a 360°
Gli obiettivi di Protezione, Crescita e Passaggio Generazionale sono definiti in funzione degli obiettivi di vita della Famiglia, dei suoi valori, dei sogni e aspirazioni dei singoli componenti familiari.
Spesso le scelte non sono realizzate razionalmente, ma bensì guidate dalle emozioni del momento
O da consigli non adeguati alle proprie esigenze personali (conoscenti, titoli dei giornali, blog finanziari, libri divulgativi, venditori di prodotti, ecc..) e portano frequentemente a risultati insoddisfacenti nel breve termine e critici nel medio e lungo termine, ovvero non si riescono a raggiungere gli obiettivi di vita familiari.
Il Patrimonio non è un fine ma solo un mezzo per realizzare i propri progetti di vita
Per tale motivo prima vengono le esigenze della persona e della sua famiglia e poi la gestione del Patrimonio al servizio degli obiettivi personali.
Vengono censiti i rischi che possono danneggiare il patrimonio personale e il benessere finanziario della famiglia: rischi esterni e rischi comportamentali dovuti ad errate o disfunzionali credenze e convinzioni sui singoli componenti del Patrimonio: Immobiliare, Finanziario e Partecipazioni Societarie.
La Pianificazione Patrimoniale per Obiettivi di Vita necessita di ascolto e tempo per essere realizzata
La nostra mission
L’unione di esperti di settore per rendere semplice il successo, offrendo consulenza integrata e soluzioni su misura in un unico servizio essenziale
Per tale motivo sono necessari una serie di incontri per: